在一个科技发达、生活便利、和谐美好的小镇上，诞生了世界上第一台人工智能校巴——百变校巴。百变校巴守护着阳光森林幼儿园的小朋友们，在小朋友们心中，百变校巴温和耐心、充满智慧，就像一个无所不能的大哥哥，陪伴他们成长。

9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。

《百变布鲁可》是葡萄动画专为2-6岁儿童成长启蒙打造的3D动画。本季中，布鲁可小队和小朋友之间的救援故事，依旧在葡乐镇精彩上演着。布鲁可小队在冰冻的河面上，帮助饥饿的大白熊捕鱼；在“变装派对”中，救出被大猩猩掳走的毅恩；和小朋友们一起寻找外星陨石；一起清理化工污染，守护葡乐镇的水源清洁……还有新出现的英雄——葡萄队长，也将肩负起对抗坏蛋的任务，和布鲁可小队一起开启更广阔的征程……布鲁可小队和小伙伴们彼此帮助，不仅收获了科学小知识，也明白了很多生活道理，在精神上获得飞快的成长。

《百变大咖秀》是湖南卫视在2012年7月频道改版期间推出的晚间22点档综艺节目，版权引自西班牙原创综艺节目《Your Face Sounds Familiar》。节目以艺人明星模仿别的明星为主，节目名称在频道宣传中原定为《绝对大牌》，后于正式播出期间改为《百变大咖秀》。

百变校巴和小朋友开心的游学之旅扩大到太阳系。带着不同的游学课程，小朋友们来到各大空间站，感受不同天体独特的地理环境与自然景观，还积极参与天体的开发与建设。

《百变校巴14火星大冒险》讲述了人工智能的百变校巴与小朋友们前往火星，体验新奇有趣火星生活。他们在火星收集蘑菇孢子，还在火星煮拉面；见识不一样的火星环境，如成分特殊的火星冰雪、脆弱的火星云朵等。可是火星的自然环境过于特殊，小朋友们的火星生活难免遇上各种各样的挑战。这时，百变校巴迎难而上，运用海量知识库，在教导小朋友们火星知识的同时，和小朋友们共同解决问题，丰富他们对太空生活的认知，从而引导他们正确地认识和了解火星。

《百变校巴13火星大冒险》动画片中，校巴卟卟带领大家冲出地球，飞向火星！在这颗神秘又古怪的星球上，校巴卟卟担起安全守护大使的责任，和小朋友们展开了趣味、刺激的冒险之旅。在火星遇到突发事件怎么办？呼叫校巴卟卟！百变校巴会变身各种形态，出现在小朋友身边解决问题。

讲述了有着人工智能的百变校巴与阳光幼儿园的小朋友们到户外写生，学习许多有趣知识，认识许多新奇事物的故事，它们有的是设计奇特的建筑，有的是本领高超的动植物，特殊的自然现象，当然也遇到了许多困难，闹出了不少笑话。写生中意想不到的突发事件时有发生，这时百变校巴就会通过知识科普与人工智能运用，与小朋友共同解决问题，在写生中开阔眼界，认识世界，共同成长。

本季游学将前往白色的冰雪世界，这里生活着独特的雪地精灵，各种各样的冰上娱乐项目，还有美丽的极光和雪景，都在向我们招手。阳光游学团在百变校巴的带领下，前往极地探索，感受到不一样的冰雪世界，共同快乐成长。

百变校巴带领同学们到户外写生，通过仔细观察他们画下可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中，激发小朋友的想象力，从而让他们主动探索身边事物。